🦙 Лама изучит: DefiLlama — инструмент для анализа DeFi-протоколов
Существует множество известных проектов для анализа конкретных токенов — всем известные CoinMarketCap, CoinGecko, Cryptorank. Но для исследования DeFi-проектов нужны другие инструменты, отражающие специфичные показатели протокола,
Один из самых известных сервисов, предоставляющий подобную информацию — DeFiLllama.
Инструмент позволяет узнать общую заблокированную стоимость средств в протоколе (TVL) в долларах или конкретной монете, на каких сетях работает протокол, к какой категории он относится, капитализацию нативного токена, приток/отток токенов из смарт-контрактов.
Также Лама собирает данные по годовой процентной доходности протоколов (APY) при предоставлении ликвидности, ликвидациям и сумме комиссий и дохода, полученных за сутки.
На DeFiLlama можно отследить капитализацию стейблкоинов на разных блокчейнах, какая часть из них перемещена с помощью мостов или же отчеканена нативно.
В качестве примера разберем децентрализованную биржу деривативов GMX:
Общая заблокированная стоимость средств (TVL) составляет $454,62 млн, протокол работает на сетях Arbitrum и Avalanche, из которых $388,93 млн на Arbitrum, а $65,69 млн — на Avalanche.
Биржа прошла аудит смарт-контрактов, Комиссии за 24 часа составили $212 611, доход протокола, распределяющийся между держателями токена GMX — $63 783.
Годовая процентная доходность по токену GLP составляет 23,13% на Arbitrum и 20,17% на Avalanche. APY токена GMX — 15,11% на Arbitrum и 15,27% на Avalanche.
В сухом остатке: протокол прошел аудиты, имеет стабильный APY, приносит доход держателям токена GMX, работает на двух блокчейнах. Все это мы узнали с помощью DeFiLlama. В сумме с другими утилитами Лама может стать отличным бесплатным инструментом для фундаментального анализа DeFi-проектов.
#IF_Tools
@if_crypto_ru
Существует множество известных проектов для анализа конкретных токенов — всем известные CoinMarketCap, CoinGecko, Cryptorank. Но для исследования DeFi-проектов нужны другие инструменты, отражающие специфичные показатели протокола,
Один из самых известных сервисов, предоставляющий подобную информацию — DeFiLllama.
Инструмент позволяет узнать общую заблокированную стоимость средств в протоколе (TVL) в долларах или конкретной монете, на каких сетях работает протокол, к какой категории он относится, капитализацию нативного токена, приток/отток токенов из смарт-контрактов.
Также Лама собирает данные по годовой процентной доходности протоколов (APY) при предоставлении ликвидности, ликвидациям и сумме комиссий и дохода, полученных за сутки.
На DeFiLlama можно отследить капитализацию стейблкоинов на разных блокчейнах, какая часть из них перемещена с помощью мостов или же отчеканена нативно.
В качестве примера разберем децентрализованную биржу деривативов GMX:
Общая заблокированная стоимость средств (TVL) составляет $454,62 млн, протокол работает на сетях Arbitrum и Avalanche, из которых $388,93 млн на Arbitrum, а $65,69 млн — на Avalanche.
Биржа прошла аудит смарт-контрактов, Комиссии за 24 часа составили $212 611, доход протокола, распределяющийся между держателями токена GMX — $63 783.
Годовая процентная доходность по токену GLP составляет 23,13% на Arbitrum и 20,17% на Avalanche. APY токена GMX — 15,11% на Arbitrum и 15,27% на Avalanche.
В сухом остатке: протокол прошел аудиты, имеет стабильный APY, приносит доход держателям токена GMX, работает на двух блокчейнах. Все это мы узнали с помощью DeFiLlama. В сумме с другими утилитами Лама может стать отличным бесплатным инструментом для фундаментального анализа DeFi-проектов.
#IF_Tools
@if_crypto_ru
👍28
💰 Сколько ты зарабатываешь? TokenTerminal — инструмент для анализа дохода протоколов
Существует устойчивое представление, что большинство криптопроектов является лишь финансовой пирамидой, обернутой в красивую технологическую обертку. И часто это правда, большинство «криптопроектов» — это мусорный токен, не имеющий реальной ценности.
Но в криптоотрасли все-таки существуют проекты, имеющие устойчивую бизнес-модель и генерирующие доход. Отыскать такие проекты позволяет сервис TokenTerminal.
TokenTerminal позволяет проанализировать сумму комиссий уплачиваемых протоколу, выручку протокола, долю выручки, распределяющуюся между держателями токена и самим протоколом, финансовые показатели протокола при наличии нативного токена.
Покажем функционал платформы на примере уже известной нам децентрализованной биржи GMX.
Рыночная капитализация токена GMX — $398,57 млн, полностью разводненная рыночная капитализация (капитализация криптовалюты при максимально возможном предложении токенов) — $652,13 млн.
Общая заблокированная стоимость в протоколе $447,04 млн. Прогнозируемый годовой торговый объем — $105,1 млрд, сумма комиссий с торговли за последние 30 дней — $12,94 млн.
Биржа делится 30% торговых комиссий с держателями токена GMX, поэтому доход держателей GMX за 30 дней составил $3,88 млн. Коэффициент P/F (Price to fees — Полностью разводненная рыночная капитализация, деленная на сумму комиссий за год) составляет 3,29x.
То есть, из данных мы узнаем, что на каждый токен GMX за $50,03 доход держателей составил $0,5 или 1% доходности в месяц.
Итого, TokenTerminal позволяет оценить, какой денежный поток генерирует протокол и позволяет спрогнозировать будущие потоки. На основе количественных и мультипликативных данных можно принять инвестиционное решение относительно покупки того или иного токена.
#IF_Tools
@if_crypto_ru
Существует устойчивое представление, что большинство криптопроектов является лишь финансовой пирамидой, обернутой в красивую технологическую обертку. И часто это правда, большинство «криптопроектов» — это мусорный токен, не имеющий реальной ценности.
Но в криптоотрасли все-таки существуют проекты, имеющие устойчивую бизнес-модель и генерирующие доход. Отыскать такие проекты позволяет сервис TokenTerminal.
TokenTerminal позволяет проанализировать сумму комиссий уплачиваемых протоколу, выручку протокола, долю выручки, распределяющуюся между держателями токена и самим протоколом, финансовые показатели протокола при наличии нативного токена.
Покажем функционал платформы на примере уже известной нам децентрализованной биржи GMX.
Рыночная капитализация токена GMX — $398,57 млн, полностью разводненная рыночная капитализация (капитализация криптовалюты при максимально возможном предложении токенов) — $652,13 млн.
Общая заблокированная стоимость в протоколе $447,04 млн. Прогнозируемый годовой торговый объем — $105,1 млрд, сумма комиссий с торговли за последние 30 дней — $12,94 млн.
Биржа делится 30% торговых комиссий с держателями токена GMX, поэтому доход держателей GMX за 30 дней составил $3,88 млн. Коэффициент P/F (Price to fees — Полностью разводненная рыночная капитализация, деленная на сумму комиссий за год) составляет 3,29x.
То есть, из данных мы узнаем, что на каждый токен GMX за $50,03 доход держателей составил $0,5 или 1% доходности в месяц.
Итого, TokenTerminal позволяет оценить, какой денежный поток генерирует протокол и позволяет спрогнозировать будущие потоки. На основе количественных и мультипликативных данных можно принять инвестиционное решение относительно покупки того или иного токена.
#IF_Tools
@if_crypto_ru
👍30