МТС подвела итоги первого квартала 2024 года:

▪️Выручка: +17,4% г/г до 161,3 млрд руб.
▪️OIBDA: +4,8% г/г до 59,1 млрд руб.
▪️Чистая прибыль: +211% г/г до 39,5 млрд руб.
▪️Капзатраты +69% за счет вложений в телеком инфраструктуру и в цифровые направления.
▪️Пользователи экосистемной подписки МТС Premium: +50%
▪️Розничная сеть: -148 магазинов, всего 433.

Хорошие результаты, несмотря на высокие расходы на новые направления. Сокращение розничной сети указывает на цифровизацию модели обслуживания клиентов.
#рфр #mtss 🔥HOTLINE

📱 МТС опубликовала отчет за 2 квартал 2024 года.

▪️Чистая прибыль: 7,2 млрд руб. (-57,2% г/г)
▪️Выручка: 170,9 млрд руб. (+18,5% г/г)
▪️OIBDA: 65,4 млрд руб. (+5% г/г)
▪️Доходы от нетелеком-сервисов: 73,8 млрд руб. (+47,4% г/г)
▪️Клиенты экосистемы: более 15 млн (+7% г/г)

Выручка росла во всех сегментах, OIBDA увеличилась благодаря телекому и финтеху. Чистая прибыль снизилась из-за увеличения инвестиций, особенно в телеком-инфраструктуру. Результаты сильные, акции МТС остаются привлекательными.
#рфр #mtss 🔥HOTLINE

📱 В 2025 году МТС может провести IPO своего рекламного направления — МТС Ads

Президент МТС Вячеслав Николаев сообщил, что компания готова к IPO в 2025 году, но финальное решение будет зависеть от рыночной ситуации.

Мнение bitkogan:
МТС Ads показывает хорошие финансовые результаты, и удачное IPO может повысить оценку всей компании. Однако успех размещения будет зависеть от того, насколько удачно будет выбран момент для выхода на рынок, который сейчас весьма нестабилен.
#рфр #mtss 🔥HOTLINE

Из интервью вице-президента МТС по финансам Алексея Катунина:

▫️Подтвердил дивиденды;
▫️«Чистый долг МТС не должен расти быстрее, чем OIBDA. Мультипликатор долга к OIBDA должен быть стабильным»;
◽️Adtech — один из наиболее перспективных бизнесов из-за стабильно растущего cash flow.

➡️Ряд бизнесов готов к IPO, но будут делать это тогда, когда смогут получить хорошую оценку.

Мнение Bitkogan:
МТС — стабильная дивидендная история. Потенциальные spin-off «дочек» могут стать триггером для роста акций при улучшении рыночной конъюнктуры.
#mtss 🔥HOTLINE

МТС отчитался по МСФО за 2024 г.

Данные г/г:
▫️Выручка +16,1% | 703,7 млрд руб.
▫️OIBDA +5,2% | 246,4 млрд руб.
▫️Маржинальность по OIBDA – 35,0% против 38,7% годом ранее

💬В целом, результаты можно охарактеризовать как умеренно-позитивные. Мы видим развитие не только телекоммуникационного сегмента, но и других – AdTech, Финтех. По итогам года заработали 49 млрд руб. чистой прибыли. Одна из основных негативных статей, которые влияли на прибыль – процентные расходы, которые росли вслед за изменением ключевой ставки.
#mtss #рфр 🔥HOTLINE

Вице-президент МТС по финансам Алексей Катунин дал интервью коллегам из Sberbank CIB. Ключевые моменты:

▫️В 2024 г. зафиксировали рекордные темпы роста выручки МТС на 15-летнем горизонте.
▫️В мире практически нет аналогов среди традиционных телеком-операторов с такими темпами роста.
▫️Телеком сегмент по-прежнему имеет потенциал роста за счет развития B2B направления.
▫️Представители компании ожидают дальнейший рост котировок. Один из сильнейших драйверов – потенциальное снижение ключевой ставки.
▫️МТС проводит трансформацию экосистемы, снижая инвестиции в нерентабельные активы, и параллельно продолжает инвестировать в сегмент телекома.

💬В целом, мы считаем, что акции МТС действительно могут оверперформить рынок на фоне смягчения ДКП Банка России, а дивидендный фактор явно будет поддерживать котировки.
#mtss #рфр 🔥HOTLINE

МТС открывает Бизнес Хаб – пространство для работы и нетворкинга малого бизнеса.

Первый запустят в Санкт-Петербурге уже с 1 по 25 апреля. Бизнес хаб будет включать лекции топов российских компаний, разбор маркетплейсов, логистики, маркетинга, аналитики. Также участники смогут работать в коворкингах и получать бизнес-коучинг.

💬Оффлайн-форматы сейчас явно недооценены. Малому бизнесу не хватает инкубаторов и прямого доступа к экспертизе. Вопрос в том, как быстро МТС сможет масштабировать проект и объединить малый и средний бизнес в России.
#mtss #рфр🔥HOTLINE

МТС выплатит дивиденды по итогам 2024 года в размере 35 рублей на акцию.

▪️Текущая дивдоходность = 16,7% при цене 209 руб. за акцию

Еще в 2024 г. МТС приняла новую дивполитику, согласно которой компания может выплачивать промежуточные дивиденды в дополнение к годовым выплатам.

По словам гендиректора:

МТС не видит проблем в том, чтобы выполнить обязательства перед акционерами по выплате дивидендов. При этом, как мы неоднократно заявляли, планируем сохранять приемлемый уровень долга.

#рфр #mtss 🔥HOTLINE

МТС отчитался за 1 квартал 2025 г.

Данные г/г, в млрд руб.:
▪️Выручка: 175,5 | +8,8%
▪️OIBDA: 63,3. | +7,1%
▪️Доходы noncore-сервисов: 82,6 | +20,1%
▪️Free cash flow: 3,5 | против -6,5 годом ранее

Мнение bitkogan:
Рост доходов обеспечили телеком-услуги, рекламный бизнес AdTech и Медиахолдинг. При этом соотношение чистого долга (456,4 млрд руб) к OIBDA уменьшилось до 1,8х. СД МТС уже рекомендовал дивиденды в размере 35 руб. на акцию. Дивдоходность более 16%.

💰Продолжаем держать акции MTSS по стратегии «РФ. Российские дивиденды» в Bitkogan App
#mtss #рфр🔥HOTLINE

Рекламный бизнес МТС оценен в 240 млрд рублей — отчет Совкомбанка. По оценке аналитиков, в случае успешного IPO это может прибавить более 30% к капитализации компании.

Мнение bitkogan:
МТС делает ставку на немедийные сервисы, реклама — одно из направлений. Потенциал для переоценки есть, но многое будет зависеть от качества размещения и оценки рынка.
#mtss #рфр🔥HOTLINE