Как и ожидалось, на выборах в Чили с приличным отрывом победил левый кандидат Габриэль Борич, набравший 55,87% голосов. Рынки встретили радостную новость соответствующе – индекс MSCI Chile упал на 10%, чилийский песо упал до минимумов 2020-го.

✊Новоизбранный президент планирует поднять корпоративные налоги, бороться с неравенством и загрязнением окружающей среды. Глобальные майнеры рукоплещут. В официальных релизах сейчас все за равенство и природу, иногда даже за налоги. Но цены на медь все понимают правильно, и сегодня почти в одиночку противостоят тренду на падение commodities. Посмотрим, станет ли чилийская политика долгосрочным фактором поддержки цен.
#медь

Чрезвычайное положение обязывает: регулятор ЕС наконец одобрил вакцину от Novavax.

💉 Хоть Novavax и уступает в скорости разработок своим конкурентам Pfizer и Moderna, зеленый свет регулятора все-таки ненадолго смог подсветить акции компании, сначала взлетевшие под +8% и также оперативно соскользнувшие к -3%. Видимо, преимуществ более легкой транспортировки вакцины и опасений эскалации последствий пандемии все-таки не хватает для поддержки слабого звена этого ‘вакцинного трио’.
#NVAX #PFE #MRNA #covid

События на сегодня

Макро (Московское время)

10:00 Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (янв)
16:30 Баланс счета текущих операций США (3 кв.)

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся в минусе на фоне новых опасений по омикрону.

S&P 500 -1,14%
Nasdaq Composite -1,24%
Dow Jones -1,23%

🌚 Госдепартамент США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок на Украину.
🌚 Президент Турции объявил о чрезвычайных мерах по укреплению нацвалюты.
🌚 Чистая прибыль российских банков в ноябре снизилась на 35% (м/м).
🌚 Количество закрытых компаний в РФ за 2021 год сократилось до минимума за 6 лет.
🌚 ВОЗ может приехать с инспекцией в РФ в рамках признания «Спутника V» уже в феврале.
🌚 Мутко спрогнозировал двузначные проценты по ипотеке в 2022 г.
🌚 «Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на текущий вторник.

Омикрон не спал

🦠 Страны сокращают промежуток между вакцинацией от covid-19 и введением бустеров с 6 месяцев до 3.
🦠 73% новых случаев covid-19 в США приходится на омикрон.
🦠 В США зафиксировали первую смерть от омикрона.
🦠 США расширили список стран, поездки в которые нежелательны из-за ситуации с covid.
🦠 Число смертей от омикрона в Великобритании увеличилось до 12.
🦠 В Южной Корее вводят комендантский час для борьбы с распространением вируса.
🦠 Тест Байдена на covid-19 отрицательный.
🦠 В Белом доме заявили: Байден не собирается объявлять о локдауне.
🦠 Глава ВОЗ подтвердил: омикрон распространяется быстрее предыдущего штамма.

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется в плюсе. Hang Seng восстанавливается после сигналов о перепроданности акций.

Hang Seng +1,22%
Shanghai Composite +0,82%
Nikkei +2,08%
KOSPI +0,41%

🔅 China Mobile планирует привлечь до $8,8 млрд за счет листинга в Шанхае. Материковые акции компании могут быть оценены дороже гонконгских на 52%.
🔅 Tencent приступает к созданию "продвинутых" видеоигр, предположительно, в концепции Метавселенной.
🔅 Geely и Renault могут объявять о совместном производстве гибридных автомобилей в Южной Корее.
🔅Китайские онлайн-техи снижаются в Гонконге после того, как королева стриминговых продаж Вия была оштрафована на $210 млн.
🔅 Япония, впервые за 17 месяцев повысила прогнозы по своей экономике.
🔅 Индекс цен производителей в Южной Корее растет максимальными темпами с 2008 г.

🇷🇺 Российский рынок открылся ростом. Внешние рынки сегодня торгуются позитивно, хотя, полагаем, рост обусловлен сугубо техническими факторами. В целом же, расти не на чем, кроме как на отсутствии плохих новостей. IMOEX +0,34%, RTSI +0,87%
💸 Доллар снижается в паре с рублем до 73,78 -0,5%.
🛢Нефть вчера торговалась очень волатильно, но к концу сессии часть снижения отыграла. Сегодня Brent прибавляет 0,1% до $71,6.
#российский_рынок

Несмотря на снижение спроса на рынке устройств памяти и снижения стоимости продукции, Micron Technology Inc. (MU) показывает результаты выше ожиданий аналитиков (по выручке, по скорр. EPS).

При более общем рассмотрении Micron впечатляет стабильными показателями на довольно «шатком» и непредсказуемом порой рынке. Держим акции компании в портфеле сервиса по подписке.
Подробнее - на bitkogan.
#отчетность #чипы

АЛРОСА (ALRS RX) увеличила прогноз по добыче алмазов на 2022 г. примерно на 3% с 33-34 млн карат до 34-35 млн карат.

▫️На наш взгляд, новость носит слабо позитивный характер для акций АЛРОСА. Котировки реагируют слабо – рост примерно на 0,4%. В целом бумага остается одной из привлекательных дивидендных историй на российском рынке. По данным Bloomberg, 12-месячная доходность к текущей цене составляет порядка 16% годовых.
#ALRS #российский_рынок

Германия близка к закрытию половины атомных генерирующих мощностей до конца года. Оставшиеся реакторы планируется закрыть к концу 2022 года. С одной стороны, это не новость. Но звучит диковато, когда цена электричества в разы превышает рекорды прошлых лет. Франция также намерена закрыть 4 реактора на экстренный ремонт.

⚛️Видимо, экстренность ремонта во Франции впечатляет сильнее цен. В 2020-м примерно 11,3% электричества в Германии генерировалось на АЭС, порядка 40% на безветренных ныне ветряках и Солнце и 14% на газе. Комментарии тут излишни, безумству храбрых поем мы песню! Ну и про уголь не забываем.
#энергетика #атом #газ #уголь

Напряжение на российском фондовом рынке растет. Сегодня проходит заседание коллегии Минобороны РФ, в ходе которого первые лица государства, начиная с президента Владимира Путина, делают заявления относительно национальной безопасности.

📉Рынки пока реагируют настороженно, но напряжение ощущается. Российские индексы несколько снизились по сравнению с утренними уровнями после открытия. Национальная валюта превысил отметку в 74 рубля за доллар.
#Россия #политика

На пре-маркете акции Nike (NKE) растут на 3,6% после сообщения об улучшении финансовых показателей по итогам 2 квартала 2022 финансового года (см. инфографику).

👟 Из негативных моментов отметим сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, которые были только отчасти компенсированы запасами на складах. Это привело к сокращению продаж в материковом Китае на 20% (г/г) до $1,84 млрд. Из позитивных - рекордный рост продаж в Черную пятницу и реализации через онлайн магазин на 11%. Не готовы рассматривать Nike для вложения средств из-за высоких значений по мультипликаторам, например, относительно компаний Adidas и Under Armor.
#отчетность #NKE

🇺🇸 Фондовая Америка открылась ростом. Глобальные площадки сегодня корректируются вверх после снижения накануне. Общая ситуация складывается не лучшим образом, однако новых негативных новостей нет, что само по себе неплохо.

Dow Jones +0,94%
S&P 500 +0,76%
Nasdaq Comp +0,88%

Nikola согласилась с претензиями SEC и заплатит штраф в $125 млн. Разработчик электрогрузовиков наказан за мошенничество, а точнее слишком длинный язык своего основателя и бывшего СЕО Тревора Милтона. Он слишком активно выдавал в соцсетях желаемое за действительное по разным вопросам. От костов производства водорода до времени перезарядки прототипов и партнерства с GM. Теперь обманутые инвесторы получат компенсацию.

🏎Вчера вместе с Nikola падали акции люксового производителя Lucid, к которому у SEC тоже есть вопросы. Падение именно по этой причине не оправдано, потому что вопросы связаны с использованием SPAC для обретения публичности. Ожидающим второго пришествия электромобильного мессии на заметку.
#nkla #lcid

🇷🇺 Российский фондовый рынок заканчивает день на положительной территории, сумев удержать большую часть роста. Фон относительно позитивен. Нефтегазовый сектор порадовал инвесторов, показав наилучший отскок.

IMOEX +0,65%
RTSI +1,02%

События на сегодня

Отчетности

🌐 BlackBerry, Paychex

Макро (Московское время)

10:00 ВВП Великобритании
16:30 ВВП, дефлятор, потребительские расходы в США
19:00 Инфляция, промышленность и цены производителей в России

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся в плюсе перед приближающимися праздниками.

S&P 500 +1,78%
Nasdaq Composite +2,40%
Dow Jones +1,60%

🌚 Илон Маск заявил, что продал уже достаточно акций Tesla, чтобы реализовать план по продаже 10%.
🌚 Moody’s повысило до наивысшего уровня долгосрочный кредитный рейтинг Apple.
🌚 Оксфорд и AstraZeneca начинают работу над вакциной для омикрона.
🌚 США обвинили Россию в нарушении правил ВТО.
🌚 Metro и "Сбермаркет" будут сотрудничать в сфере e-commerce до 2028 года.
🌚 “Тинькофф Инвестиции” с 25 декабря откроют торги на внебиржевом рынке без праздников и выходных.
🌚 “Илим” и Segezha пострадали от запрета ввоза в Китай неконтейнерных грузов.

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется в плюсе. Hang Seng второй день восстанавливается после череды падений.

Hang Seng +0,27%
Shanghai Composite +0,04%
Nikkei +0,16%
KOSPI +0,27%

🔅 Регулятор Китая приостанавливает сотрудничество с Alibaba Cloud.
🔅 China Mobile начала процесс листинга на бирже Шанхая.
🔅 Китай предложил Германии активизировать проекты инициативы "Один пояс - один путь”.

🇷🇺 Позитивный настрой на Российском фондовом рынке сохраняется и сегодня. Несмотря на противоречивый внешний фон продолжаются попытки восстанавливаться после распродаж. Хотя до максимумов прошлой и, тем более, позапрошлой недели далеко. IMOEX +0,71% RTSI +0,9%
💸 Рубль снова укрепляется относительно доллара, хотя и не выходит за рамки консолидации последних нескольких недель. USDRUB 73,72 (-0,34%)
🛢Нефть торгуется в районе нулевых отметок. Новых драйверов пока нет. Brent $74,00 (+0,03%)
#российский_рынок

📱China Mobile начала процесс листинга на Шанхайской фондовой бирже. Вероятно, это станет крупнейшим размещением на материковой бирже Китая за прошедшее десятилетие. Подробнее - на bitkogan.
#Китай

Электромобили Ford смогут соединяться друг с другом. Для подзарядки.

🚗 Несмотря на позитивную оценку перспектив Ford, полагаем, что конкретно эта технология слабо повлияет на финансовые результаты и интерес к компании. Пока больше похоже на маркетинговый ход.
Жаль, что временная связь между автомобилями не сможет породить новую энергию. Ведь для этого машины должны быть разнополыми. Впрочем, это уже задача для Илона Маска. 🤫
#F #EV