🇷🇺 Российский рынок открылся в красной зоне, просел сильнее, но после 11:00 снижение удалось частично компенсировать. (IMOEX -0,49%; RTSI -0,69%).
💸 Рубль снова укрепляется в паре с долларом, но по-прежнему держится выше 74 (-0,34%)
🛢Нефть (Brent +1,6%) вчера обвалилась под закрытие Штатов, сегодня снова отрастает. Подождем, что сегодня нам скажут лидеры ОПЕК+.
#рфр

Цены на газ зимой напоминают перевернутый термометр. Чем выше температура, тем ниже цены. Теплая погода в США в ноябре подняла запасы топлива до почти нормального уровня и обрушила цены. Январский фьючерс с 5 октября потерял 36%, а спред между мартовским и апрельским контрактом, известный как “widow maker”, упал до 20-месячного минимума.

❄️Американским трейдерам неплохо бы вспомнить о переменчивости погоды зимой. Тем более, что в Европе и в Азии по-прежнему туго с запасами. Уверены, что Дед Мороз еще не одно ралли устроит. В сервисе по подписке мы начали потихоньку подбирать подешевевший газ.
#газ

С 23 по 29 ноября цены в России выросли на 0,46% после роста на 0,2% неделей ранее ранее.

📈Подробнее с утра писали на bitkogan. Годовая инфляция, судя по всему, сложится в районе 8,4%. Растет вероятность того, что наш ЦБ решит окончательно добить инфляцию (или нашу экономику) и повысит ставку на 100 б.п. Так что с покупкой длинных облигаций лучше повременить, ставки по ним могут еще подрасти.
#облигации #россия

После двух дней сильного "пролива" мы видим сегодня достаточно мощный выкуп по 1-му выпуску Максима-телеком с уровня 76% до 83% от номинала.

📉Новостей от эмитента и в СМИ пока не последовало. Впрочем очевидно, что многие на примере Роснано спешат выйти из бумаги по любой цене, поддавшись панике. А кто-то этим активно пользуется и покупает бумаги. Объем торгов уже более 34 млн. рублей. Позицию пока сохраняем в бумагах. Будем держать вас в курсе развития ситуации.
#рфр #облигации

Алроса (ALRS) начала проводить вскрышные работы на новой кимберлитовой трубке “Майская” с запасами 12,7 млн карат. Первые алмазы будут добыты в 2025 году, а на максимуме она сможет приносить по 1 млн карат ежегодно.

💎Позитивная новость для компании, что поможет выполнению плана по наращиванию объема добычи алмазов до 35-36 млн карат в 2025-2026 годах. Новая трубка находится в 3 км от действующей трубки «Ботуобинская», поэтому не потребуется создавать новую инфраструктуру в виде обогатительной фабрики. Алроса привлекательна высокой дивидендной доходностью (14,3% годовых) и довольно низкими мультипликаторами (форвардный P/E находится на уровне 9,76x и EV/EBITDA 6,37x).
#ALRS

Одна из лидирующих компаний в сфере кибербезопасности Group-IB опубликовала отчет об основных трендах киберугроз.

Отчет Hi-Tech Crime Trends скоро появится в общем доступе. Подробно рассмотрим его на @bitkogan

🛡Количество программ-вымогателей увеличилось вдвое.
🛡Количество жертв вымогателей-операторов выросло на 935%.
🛡Общемировой объем рынка кардинга (похищение платежных данных) сократился на 26%.
🛡В России и СНГ сократился рынок кардинга на 77%, но русские хакеры стараются просто похищать платежные данные в других странах.

Постоянно растущее число киберпреступлений только усиливает всеобщий интерес и заставляет увеличивать бюджеты компаний на защиту. Кибербезопасность – одно из наших наиболее любимых направлений, за которым, определенно, будущее. Так что следим и вам советуем 😉
#tech #cybersecurity

⚡️ USM Алишера Усманова продает пакет акций VK (MAIL) группе Согаз.

Ранее Сбербанк продал пакет акций VK Газпрому. То есть сейчас в руках структур, связанных с Газпромом, консолидируется абсолютное большинство голосующих акций VK Group.
#tech #рфр

Структуры Газпрома теперь владеют 57,5% акций VK. Рынок верит, что это к лучшему. Посмотрим, что будет делать Газпром с новым медиа-активом.
Рассмотрим в ближайшее время ситуацию подробно на @bitkogan

АО «МаксимаТелеком» проинформировала о надлежащем исполнении всех своих обязательств по облигационным займам в строгом соответствии с эмиссионной документацией.

📉 Что нас ждет дальше на российском облигационном рынке, рассказали на bitkogan.

Их ответ китайскому "Поясу и Пути": Евросоюз планирует инвестировать €300 млрд в инфраструктурные, цифровые и климатические проекты по всему миру.

📈 Предполагается, что план ЕС будет сосредоточен на физической инфраструктуре: оптоволоконные кабели, транспортные коридоры, энергетические сети. Конкретные проекты пока не названы, однако сектора-бенефициары уже очевидны 😉
#ЕС #Китай

Boeing может получить одобрение авиационных властей Китая на возобновление полетов 737 MAX.

✈️Директива, направленная регулятором CAAC авиакомпаниям из Поднебесной, не указывает срок, когда эта модель самолета сможет вновь бороздить воздушное пространство азиатской страны. На пре-маркете акции Boeing растут на 5,5%. Скорее, это попытка инвесторов зацепиться за любой позитив, ведь в сообщении нет конкретики, да и проблемы с 787 Dreamliner также пока не преодолены.
#BA #авиаперевозки

Комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций, повышать или не повышать добычу. Но указал на следующее:

• Рынок останется фундаментально сильным в 2022 году
• Сейчас рынок сбалансирован
• В 1Q22 запасы вырастут, но с низкой базы
• Влияние омикрона и стратегических резервов пока ограничено
• Запасы остаются ниже среднего за 2015-19 годы

🥱Похоже, что выбор все тот же: оставить все, как есть, или взять совсем небольшую паузу, чтобы осмотреться. Скорее оставить. Скучно и ценам на нефть это не нравится.
#нефть

Источник говорит о намерении ОПЕК+ сохранить запланированный темп роста добычи на 400 тыс б/д.

Все идет к тому, что так и будет. Рынку это не нравится, нефть активно падает.
Впрочем, может быть, кто-то из инсайдеров сейчас активно покупает, перед тем как удивить рынок совсем другой новостью? Шутка 🙂
#нефть #опек

🇺🇸 Американский фондовый рынок начинает торговую сессию разнонаправленно. В лидерах роста акции компаний реального сектора и банков. Под давлением технологический сектор. На фоне сильных данных по безработице за прошедшую неделю растут опасения относительно скорейшего сокращения тейперинга и повышения ставок.

Dow Jones +0,23%
S&P 500 -0,05%
Nasdaq Composite -0,3%

⚡️На вопрос «поднять или не поднять?» Принц Аравийский дал ответ «Поднять». На 400 тыс б/д. Свита из ОПЕК и коллеги из ОПЕК+ его поддержали.

🤔Что это может значить для цен? В краткосрочной перспективе хорошего мало. Дефицита на рынке определенно не будет. А профицит с учетом резервных баррелей в первом квартале будет. И, возможно, немалый. 2 млн б/д или даже больше.
Про негативные сценарии по омикрону лучше даже пока не думать, чтобы не расстраиваться. С заголовками про открытую дверь в бездну повременим, авось пронесет. Или Штаты, например, забудут часть резервов продать.
#нефть #опек

Kroger (KR) по итогам 3 квартала нарастил выручку без учета топлива (г/г) на 3,1% до $31,86 млрд, EBITDA выросла на 4,2% до $7,01 млрд, а скорректированная EPS показала повышение на 9,9% до $0,78.

🛍Ритейлер на открытии торгов показывает рост на 9,6% за счет повышения онлайн продаж на 103% за последние 2 года и улучшения прогнозов по EPS и FCF на 2021 год. Нужно понимать, что нарушения в поставках и высокая инфляция являются одними из факторов роста показателей. Но ритейлер вполне может лишиться таких темпов в перспективе, так что инвесторам стоит быть осторожными.
#KR #отчетность

🇷🇺 Российский фондовый рынок не смог показать сколь-нибудь приличного отскока и закрылся разнонаправленно. Внешний фон сохраняется противоречивым. Рубль бодро укрепляется, а в нефти выросла волатильность, и что дальше - пока не ясно. Но очень интересно.

IMOEX -0,3%
RTSI +0,18%

АФК Система (AFKS) по итогам 3 квартала нарастила выручку (г/г) на 21,8% до 225,1 млрд руб., OIBDA – 4,66% до 75 млрд, хотя EPS снизилась на 8,72% до 10,5 руб.

👔Инвестиционный холдинг показал позитивные результаты за счет успехов Сегежи (высокий спрос на строительные материалы), МТС (расширения частот LTE), агрохолдинга Степь (рекордный урожай) и Биннофарма (производство вакцины “Спутник V”). Тревожным фактором является увеличение чистого долга на 25,6% до 208,6 млрд руб., хотя это нормальная ситуация для активно развивающейся корпорации. Акции больше подходят для долгосрочных инвесторов, рассчитывающих на получение прибыли от восстанавливающего темпы роста холдинга.
#отчетность #AFKS

Из квадрата в кирпич: Square меняет название на Block.

🧱Слово сезона – ребрендинг. ‘Переход в 3D’ компания Джека Дорси, экс-CEO Twitter, связывает с желанием отразить рост компании и интерес к блокчейн-технологиям. Тикер остается SQ, непонятно надолго ли, может компания растягивает удовольствие? Помним еще, что Square готовит крупное поглощение австралийской Afterpay на $29 млрд, закрытие сделки планируется в 1 квартале 2022. Пока Square выглядит не очень привлекательно, но теперь, когда CEO может не отвлекаться на Twitter, компанию могут ждать неплохие персепективы – аналитикам BofA хватило и этого, чтобы повысить рейтинг до нейтрального.
#SQ #tech

События на сегодня

Макро (Московское время)

09:00 Индекс деловой активности в услугах в России (Markit)
12:30 Индекс деловой активности в Великобритании (Markit)
13:00 Объем розничных продаж в еврозоне
16:30 Изменение числа занятых и безработица в США
16:30 Изменение занятости в Канаде

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся в плюсе на фоне ослабления переживаний из за омикрона.

S&P 500 +1,42%
Nasdaq Composite +0,83%
Dow Jones +1,82%

🌚РФАИ: ВОЗ задерживает одобрение "Спутник V" из-за бюрократических препятствий.
🌚SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink.
🌚МТС вложилась в кинопроизводство, купив 25% в Monumental Vision.
🌚 Президенты Литвы, Польши и Украины призвали усилить санкции против России из-за Украины.
🌚 США ввели санкции против белорусского госдолга и сына Лукашенко.
🌚 Сенат США принял закон о продлении финансирования федерального правительства до середины февраля.
🌚Илон Маск продал акции Tesla еще на $1 млрд.