События на сегодня

Отчетности

🇷🇺 TCS, Лукойл
🌐 Dell, Deere, Futu

Макро (Московское время)

16:30 Ценовой индекс расходов, ВВП и дефлятор в США
18:00 Индекс ожиданий потребителей в США (Мичиганский университет)
19:00 Инфляция на прошлой неделе, промышленное производство в России
22:00 Протокол заседания комитета ФРС

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется разнонаправленно.

Hang Seng +0,70%
Shanghai Composite +0,31%
Nikkei -1,58%
KOSPI -0,12%

🔅 ЦБ Китая влил в систему 100 млрд юаней через операции 7-дневного обратного РЕПО.
🔅 Кредиторы китайского девелопера Fantasia требуют выплат пока компания решает проблемы с ликвидностью.
🔅 Японское объединение из примерно 70 компаний и 3 крупных банков, в качестве эксперимента, выпустит криптовалюту.
🔅 Xpeng ожидает роста продаж EV даже при растущих убытках за 3 квартал.

США пригласили Тайвань на первый "Саммит за демократию". Китая и России в числе приглашенных нет.

🧨 Вскоре после нейтральных переговоров лидеров США И КНР Байден делает шаг, обостряющий и без того напряженную ситуацию вокруг Тайваньского вопроса. Китай может оценить саммит с Тайванем как провокацию и отреагировать резко. На китайском рынке ситуация, скорее всего, отразится негативно.
#политика #Китай

Индекс деловой активности в США в ноябре достиг двухмесячного минимума.
▫️Экономика США продолжает расти быстрее, чем до пандемии, благодаря высокому спросу.
▫️В ноябре рост замедлился из-за ограничений предложения.
▫️Рост издержек в ноябре побил очередной рекорд.

🇺🇸 Аналитики IHS Markit неплохо предсказывают тренды. Инфляция в США в ноябре вполне может побить очередной рекорд. Доходности UST, судя по всему, продолжат расти, как и стоимость золота.
#макро #США #инфляция

Выручка одного из лидеров технологического рынка HP по итогам 2021 финансового года выросла на 12,1% (г/г) и составила $63,5 млрд. EPS превзошла прогноз $3,69 - $3,75 и составила $3,79. Способствовали этому взлетевшие за год продажи коммерческих компьютеров на 25%.

🖥️ Акции HP показывают рост на 7,5% после закрытия торгов на фоне позитивных комментариев руководства. Компания готова получить в начавшемся финансовом году отдачу от инвестиций в создание программного обеспечения и подписок для пользователей. Это позволило повысить финансовые прогнозы, хотя нехватка компонентов может оказывать влияние в течение начавшегося полугодия.
#отчетность #HPQ

🇷🇺 Россия открылась в плюсе (IMOEX +0,3%, RTS +1,1%) в попытке восстановить силы после встряски в понедельник.
💸 Рубль подбит, но не сломлен. Утром стойко держался в диапазоне 74,1-74,7.
🛢️Нефть +0,5%. Нефтетрейдеры сказали Байдену спасибо и скупили все предложенные объёмы.
#рфр

Gap в результатах Gap.

Акции крупнейшего ритейлера одежды в США падают на целых 18% на премаркете из-за плохой отчетности.

👕Пандемия и сбои в цепочках поставок привели Gap к убытку в 3 квартале в размере $152 млн по сравнению с прибылью в $95 млн годом ранее. Также компания сократила свой прогноз на 2021 год. Пока дела у ритейлера идут не лучшим образом, однако по мере разрешения логистического кризиса, Gap может начать восстанавливать позиции.
#GAP #отчетность

Завтра в США отмечается один из главных праздников года - День благодарения. Обычно на следующий день продажи американских ритейлеров растут как на дрожжах, однако в этом году магазины сетей Target Corp., Walmart Inc. и др. будут закрыты.

🛍 Шеф, все пропало? Согласно Национальной ассоциации ритейлеров – нет. Ожидается, что продажи в ноябре–декабре могут вырасти на 8,5–10,5% (г/г) и достигнуть $843,4–859 млрд. Котировки ритейлеров на новость не реагируют. Обычно после праздников акции ритейлеров проседают, так что сейчас не лучший момент для формирования позиций в компаниях сектора.
#ритейлеры #Walmart

В парламенте Германии окончательно оформилась трехпартийная коалиция, что позволило выбрать нового канцлера – им станет Олаф Шольц.

🍺 Хорошая новость: политика преемника Меркель будет очень похожей на ту, что мы видели последние 15 лет. Плохая новость для России: лидер «зеленых» и противник газопровода Анналена Бербок может стать министром иностранных дел, а ее сопредседатель Роберт Хабек – «суперминистром» экономики с полномочиями в климатической и энергетической политике. Бить тревогу еще рано, однако очевидно одно – вряд ли в ближайшее время отношения между ФРГ и Россией улучшатся…
#Германия #политика

Сегодня CEO JP Morgan пошутил про китайскую коммунистическую партию... и уже об этом пожалел.

🤐 Шутка за 20 (миллиардов долларов!) может дорого обойтись JP Morgan. Как говорится, иногда лучше жевать.

Лира крепчает: чертова дюжина сменились на 11,6. Возможные причины: 1. Правительство могло дать отмашку фининститутам продавать доллары.
2. Переговоры с ОАЭ, предвещающие инвестиции.

🇹🇷Лира спасена? Рано выдыхать с облегчением. 1. Почти все валютные резервы Турции – обязательства перед банками. 2. Переговоры переговорами, но вряд ли принц в честь юбилея лиры подарит Турции валютные резервы своей страны. Думаем, впереди у USD/TRY и 14, и очередной юбилей.
#лира #валюты

По США вышли данные:
▫️Рост ВВП в 3 квартале был пересмотрен с 2% до 2,1%, хотя рынок ждал 2,2%.
▫️Дефлятор ВВП в 3 квартале вырос на 5,9%, хотя рынок ожидал роста на 5,7%. (ВВП «подорожал» на 5,9%)

🇺🇸То о чем мы говорили с утра. Инфляционное давление - высокое, экономический рост - замедляется. Фьючерсы на Америку отреагировали снижением, но это не более, чем волатильность. Если бы рынки сегодня волновала экономика, они бы уже давно попадали. 😉
#США #макро

Apple укрепляет сотрудничество с TSMC ради снижения зависимости от Qualcomm.

🍎 Apple собирается закупать чипы для 5G связи напрямую у производителя. Компания стремится уменьшить участие иных производителей в разработке и выпуске своих устройств, что стало особенно заметно после перехода на собственные процессоры M1 вместо решений от Intel. В целом, все это крайне выгодно для Apple. Умеют же они делать деньги, и делиться не хотят.
#tech #BigTech #чипы

Autodesk (ADSK) нарастила выручку по итогам 9 месяцев (г/г) на 15% до $3,17 млрд, а EPS поднялась на 36,6% до $1,83.

📀 Акции производителя софта снижаются на открытии рынка на 13% из-за не самых сильных прогнозов на 2022 г. Проблемы с нарушением цепочек поставок и опасения относительно новой волны заболеваемости коронавирусом заставили компанию представить оценки по росту выручки и прибыли, которые не дотянули до ожиданий рынка. Считаем реакцию рынка излишне импульсивной, ведь долгосрочные перспективы остаются очень привлекательными для инвесторов.
#отчетность #ADSK

🇺🇸 Американские фондовые площадки открываются негативно. В первые минуты торгов снижение составляет до 0,8%. Сильные статданные по рынку труда нивелируются слабыми данными по ВВП. Перед празднованием Дня Благодарения трейдеры предпочитают сокращать риски.

Dow Jones -0,25%
S&P 500 -0,36
Nasdaq Comp -0,83%

Не только американские индексы открылись в негативе, сегодня проседают и валюты EM – песо и рубль тому подтверждение.

💸 Доллар достиг 16-месячного максимума, рост доходности по казначейским облигациям ему в этом помог. Хотим обратить внимание, что на фоне укрепления доллара и негативных данных по Штатам, risk-off рано или поздно должен начаться. Не исключаем, что наблюдаемая тенденция сегодня еще продолжится.
#валюты

Очередная порция «инфляционных» данных по США за октябрь:
▫️ PCE Price Index (Индекс Расходов на Личное Потребление – любимый индикатор ФРС) 5% (г/г), 0,6% (м/м). Это по ожиданиям.
▫️ Персональные доходы 0,5% (м/м), против ожиданий 0,2% (м/м).
▫️ Персональные расходы 1,3% (м/м), против ожиданий 1,0% (м/м).

Также на 0,1% выросли индикаторы инфляционных ожиданий Университета Мичигана – текущий до 4,9%, 5-летний до 3%.
🥱Снова все указывает на ускорение инфляции, но рынки к этому уже привыкли и практически не реагируют. Или ждут протоколов заседания ФРС, но это не точно.
#инфляция #макро

🇷🇺 Российский фондовый рынок завершил торги на минорной ноте, не сумев удержатся выше нулевой отметки. Похоже, для покупки риска "на России" ещё рановато, и вчера действительно был "отскок дохлой кошки".

IMOEX -0,17%
RTSI -0,03%

Apple приостановили продажу своих товаров в Турции.

📱 Видимо, Apple банально не успевали менять ценники на своих товарах, когда рынок так щедро роняет Лиру. А желания продавать товары по необновленным ценам, конечно же, нет. Данный случай нельзя назвать исключительным, скорее наоборот - это довольно устойчивая практика. О всей череде событий с лирой читайте на bitkogan.
#tech #Turkey #BigTech

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся разнонаправленно.

S&P 500 +0,23%
Nasdaq Composite +0,44%
Dow Jones -0,03%

🌚 Власти США пытаются исключить из оборонного бюджета санкции по «Северному потоку».
🌚 Австралия рассматривает возможность отказа от направления официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине.
🌚 В России заметно подорожали бензин и дизель.
🌚 Власти США продлили лицензию Chevron на работу в Венесуэле
🌚 Отбор газа из хранилищ Европы превысил полмиллиарда кубометров в сутки.
🌚 Поставки в Россию растительного мяса Beyond Meet остановлены из-за продуктового эмбарго.

События на сегодня

Отчетности

🇷🇺 Русгидро, Интер РАО

Макро (Московское время)

10:00 ВВП Германии
11:30 Решение по ДКП Банка Швеции
16:30 Выступление главы ЕЦБ
20:00 Выступление главы Банка Англии