🇺🇸 Американские фондовые площадки открылись разнонаправленным движением индексов, однако заметны попытки отыграть вверх по всему спектру индексов. Доходность казначейских облигаций США продолжает расти, но инвесторы предпочитают обратить внимание на отчетность компаний и макроэкономическую статистику. В целом, фон противоречивый. Вниз полетело золото и нефть. Вполне возможно, что на прогнозах МВФ про глобальному ВВП.

S&P 500 +0,07%
DJIA +0,31%
NASDAQ -0,32%

Гос. агентство Fannie Mae ждет рецессии в США в 2023 году. МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США на 2022 год до 3,7% с 4%, на 2023 год - до 2,3% с 2,6%.

❗️Доходность 10-летних UST на фоне таких новостей превысила 2,9% и достигла максимума с 2018 года. Также наблюдаем снижение золота и стоимости нефти Brent.

🔻Ожидается, что экономическая активность в США сократится на фоне борьбы ФРС с инфляцией. Также прогнозируется снижение продаж на рынке недвижимости.
Цифры и оценки от зарубежных экспертов подтверждают наши предположения о том, что текущая ситуация неизбежно приведет к рецессии. С одной стороны, хочется сказать, "мы же предупреждали". С другой - очень это все неприятно, конечно.
#прогнозы #рецессия

"Лента" проводит допэмиссию акций на 25,6 млрд руб. Цена размещения 1087 рублей за бумагу.

👉 Компания увеличивает уставный капитал для финансирования сделки по покупке онлайн-ритейлера "Утконос". Покупка "Утконоса" позволит "Ленте" увеличить свою долю на рынке онлайн-ритейла Москвы до 11%.

✔️Размещение проводится по закрытой подписке и по цене выше рыночной. В данном случае допэмиссия носит, скорее, положительный эффект для акций "Ленты".
#российский_рынок #LENT

🇷🇺 К 18:00 мск российский фондовый рынок отыграл большую часть сегодняшнего падения. Вероятно, тот факт, что ЕС заявил о готовности судиться с Россией по вопросу заморозки резервов, воспринимается инвесторами позитивно. Более того, долларовый бенчмарк индекс РТС падение почти отыграл и в моменте выходил в плюс.

Золото, ушедшее в минус с открытия торгов "на Америке", ускорило падение.

🇷🇺 Российский рынок нашел в себе силы и сделал финальный бросок вверх. В итоге закрылись разнонаправленно: рублевый сегмент хоть и закрылся на отрицательной территории, но отыграл вверх ещё процент. Немного, но подросли объемы. Долларовый сегмент вышел в плюс. Не в самую последнюю очередь, за счет ощутимого укрепления рубля к доллару. Внешний фон позеленел, отчасти благодаря падению цен на энергоносители. Нефть в моменте снижается на 4,6%.

Индекс МБ -1,07%
Индекс РТС +0,62%
USDRUB 78,31 (-1,81%)

События на сегодня

❗️Президент России обсудит на совещании ситуацию в металлургической отрасли
❗️В Вашингтоне пройдет встреча министров финансов и глав центральных банков G20 
▫️СПБ Биржа 20 апреля возобновит торги ценными бумагами российских компаний

Отчетности

🌐Nasdaq, Proctor&Gamble, M&T Bank, Abbot Laboratories

Макро (Московское время)

09:00 Цены производителей в Германии
15:30 Инфляция в Канаде
17:30 Выступление представителя ФРС
19:00 Инфляция в России

Важное за ночь

❗️ЦБРФ смягчил контроль для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора.
❗️Банки РФ могут не раскрывать до 1 октября отчетность и информацию о рисках и капитале.

▫️Белый дом допустил введение новых санкций против России на этой неделе.
▫️General Motors уходит из Росcии.
▫️Toshiba сообщила приостановке приема новых заказов и инвестиций в Россию.
▫️Netflix сообщил о потере 200 тыс. подписчиков в период с января по март 2022 г.
▫️TikTok исчез из поиска российского AppStore, но ищется по запросу “likee”.
▫️“Яндекс.Драйв” в этом году может лишиться около 35% автопарка.
▫️Илон Маск готов выделить $10–15 млрд собственных средства на покупку Twitter за $43 млрд.

🇷🇺 Российский фондовый рынок начал торги с попытки роста ко вчерашнему закрытию. Однако по итогам первого часа торгуется на отрицательной территории, возобновив снижение. Объёмы по-прежнему не высокие, да и расти в целом не на чем.
IMOEX -1,36% RTSI -1,13% RGBI -1,15%
💵 Доллар США на МБ также снижается, хотя само движение не выходит пока за рамки консолидации. USDRUB 78,14 (-0,47%)
🛢Нефть возобновила повышательную динамику на фоне данных по запасам от API, отыгрывая вчерашний 5% обвал. Brent $108 (+0,9%) WTI $103,2 (+0,8%)

Вчера после закрытия был представлен квартальный отчет одного из крупнейших по числу подписчиков стриминговых сервисов Netflix (NFLX).

🖥 На пост-маркете акции показали снижение на 25,7%. Хотя финансовые результаты и превзошли прогнозы рынка, инвесторы явно остались недовольны информацией об оттоке пользователей. В 1 квартале число подписчиков платных сервисов сократилось на 0,2 млн против прогноза об увеличении на 2,5 млн. Отток во 2 квартале продолжится и покинуть платформу могут 2 млн подписчиков, что объяснимо недовольством 71% пользователей стоимостью услуг. Не готовы рассматривать Netflix как идею для покупки, ведь, помимо внутренних проблем, мультипликаторы у конкурентов Paramount и Walt Disney находятся на уровнях значительно ниже.
#отчетность #NFLX

Нет ничего крепче сибирских морозов. И рубля в условиях административных ограничений.

Что касается курса рубля в последнее время. Сегодня в моменте USD/RUB уходил к 72. Рынок очень тонкий. Приход крупного продавца валюты тут же курс продавливает. Приход крупного покупателя тут же курс задирает. Песочница, о которой мы говорили.
#Коган #рубль

НЛМК (NLMK RX) планирует подать заявление в правительство с просьбой разрешить обращение ее депозитарных расписок на Лондонской бирже. Как известно, закон о делистинге предполагает такую лазейку, и каждый подобный случай будет рассматриваться в особом порядке.

▫️Планируемое заявление НЛМК – первый прецедент с российскими компаниями, имеющими GDR или ADR. При этом пока компания не сообщает о том, чем обоснована такая просьба к властям. Об этом пока можно только догадываться. Возможно, это как-то связано с активами НЛМК в Европе и США. Надеемся, что скоро все выяснится, но в целом, потенциально, эта новость может быть позитивной для держателей расписок компании.
#NLMK #теперь_так

После падения утром более чем на 25% стремительно восстанавливается цена Петропавловска. Причины мы описывали ранее.

🇷🇺 📈 После полудня РФР отыграл утреннее снижение и вышел в уверенный плюс. Важно отметить рост объемов. Напомним, что рынок тонкий, а потому большие заявки моментально влияют на расклад в таблице котировок. На фоне ослабления доллара резко растет индекс РТС.
Индекс МБ +1,8%
Индекс РТС +2,4%

FT: около 200 тыс. россиян по-прежнему получают зарплату от западных компаний, приостановивших деятельность в РФ.

🤌Содержать российский персонал для транснациональных корпораций не очень накладно.
👉Однако в условиях санкций все сложнее осуществлять трансграничные денежные переводы, а из-за остановки операционной деятельности оплачивать расходы зачастую приходится из резервов российских подразделений.

Поскольку спецоперация приобретает все более длительный характер, нет уверенности в том, что ТНК будут держать штат сотрудников РФ до возобновления деятельности. Т.к. государству крайне важно сохранить рабочие места, ожидаем, что многие бизнесы западных компаний в РФ будут переданы во внешнее управление. Или же вырастет число сделок M&A.
#теперь_так

Рост цен производителей в Германии в марте девятый месяц подряд обновляет рекорд, взлетев до 30,9% (г/г).

🤯 Главная причина такого безумия, понятное дело, в росте цен на энергоносители. Только за месяц средняя цена газа Dutch TTF подскочила на 62%. С прошлогодними ценами лучше вообще не сравнивать. Но базовый индекс тоже вырос на 14% (г/г). Так что регуляторам давно пора действовать, а не думать, когда же наконец прекращать покупку активов.
💶 Рынок тоже так думает, потому расценил данные как потенциальный позитив для евро.
#инфляция #евро

TSMC привлек еще $3,5 млрд за счет выпуска бондов для постройки своего завода в США

🏭 TSMC может себе это позволить: сумма кэша и эквивалентов на счетах в 1,6 раза превышает общий долг компании. Заявлено, что на завод в Аризоне планируется потратить до $12 млрд, а производить на нем планируется продукты по 5-нм технологии. Напомним, что TSMC также строит дополнительные мощности в Японии. Судя по активности и желанию наращивать мощности, и без того крупнейший производитель чипов явно не намеревается останавливаться на достигнутом.
#tech #tsm #чипы

Льготный период нулевых ставок в системе переводов СБП был продлен еще на 2 года до 1 июля 2024 года.

💰 Инструмент мгновенных переводов стал популярен в последнее время у населения и малого бизнеса. Поэтому сохранение возможности не платить комиссию за перевод может оказать хоть небольшую, но помощь в улучшении благосостояния населения. “Копейка рубль бережет”.
#банки

🇺🇸 Штаты открываются в зеленой зоне. Инвесторы продолжают оценивать данные корпоративных отчетностей, при том, что важных макроэкономических статданных сегодня не публикуется. Технологический сектор выглядит несколько слабее на фоне результатов Netflix, игнорируя при этом коррекцию в доходности казначейских облигаций США.

S&P 500 +0,47%
DJIA +0,86%
NASDAQ +0,11%