Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется разнонаправленно. Hang Seng пережил худшую неделю с конца августа на фоне ухода от риска.

Hang Seng -0,92%
Shanghai Composite -1,60%
Nikkei +2,09%
KOSPI +1,75%

🔅 ЦБ Китая влил 200 млрд юаней ($30 млрд) через операции 7-дневного обратного РЕПО.
🔅 Китай одобрил приобретение AMD компании Xilinx.
🔅 Американский регулятор решил отозвать у "дочки" China Unicom лицензию на работу в США.
🔅 Tencent может приватизировать DouYu.
🔅 МВФ призывает Японию сократить объемы стимулирования.
🔅 КНДР подтвердила испытания ракет во вторник и четверг текущей недели.

С октября на рынках не было нормального шорт-сквиза. Мы соскучились, и вот вчера наконец в свой последний торговый день порадовал февральский фьючерс на газ. Перед экспирацией он взлетал на 72%. Рост наиболее активного мартовского контракта не превышал 10%. По данным СМЕ это максимум с момента запуска фьючерсов на газ в 1990 году.

💨Вот к каким последствиям могут привести изменения прогноза погоды на более холодный до середины февраля для тех, кто застрял в шорте на тонком рынке. Запасы газа в США лишь на 1% ниже 5-летнего среднего, но игроки физического рынка не хотели продавать дешево в преддверии холодов.
#газ

🇷🇺 Россия начала день с попытки роста основных индексов, однако после 11:00 Мск наблюдаем сползание к нулевым отметкам. Фон смешанный, а импульса для дальнейшего продолжения движения как такового нет. IMOEX +0,13% RTSI +0,2%
💸Продолжается ослабление доллара относительно рубля. Зеленая бумажка дешевеет на 0,35% до 77,75.
🛢Нефть продолжает дорожать. Апрельский контракт на Brent растет на 0,7% до $88,8.
#российский_рынок

Apple опубликовала отчет за 4 квартал 2021 г. Новые рекорды по продажам, выручка и чистая прибыль превзошли ожидания.

🍏Результаты показывают, что для компании проблемы с поставками были преувеличены. И, по словам руководства, в следующем квартале их будет еще меньше. Естественно, не видим ничего плохого в том, чтобы держать акции Apple в портфеле. Но на фоне снижения притока ликвидности от центробанков и с учетом огромного размера компании можно найти истории поинтереснее. Например, с бóльшим потенциалом роста.
#tech #AAPL #отчетность

С киберщитом или на щите: Великобритания предупредила бизнес о возможных кибератаках в связи с ситуацией в Украине.

🛡Даже если не спешить разворачивать очередной сценарий фильма про русских хакеров, вопрос кибербезопасности из мировой повестки никуда не уходит. Фокус на метавселенные, напряжение в геополитике и переодические атаки только укрепляют веру в перспективность сектора. Полагаем, в будущем названия Check Point Software Technologies, Fortinet, Fireeye, NortonLifeLock и прочие станут на порядок более узнаваемыми.
#cybersecurity

Акции онлайн-брокера Robinhood (HOOD) снижаются на 13,8% на пре-маркете. По итогам всех четырех кварталов компания фиксировала убытки из-за снижения объемов торгов опционами и акциями. Средняя выручка с пользователя сократилась на 39% (г/г) до $64.

🏹Компания после “громкого” IPO продолжает разочаровывать инвесторов неспособностью достичь ожиданий рынка. Оптимизма не прибавляет прогноз по выручке на 1 квартал 2022 года в размере $340 млн, что меньше на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. На текущий момент инвестиции в Robinhood выглядят очень рискованным вариантом вложения средств.
#HOOD #отчетность

🇺🇸 Фондовая Америка стартовала без единого мнения. Однако в течение первых 10 минут рынок всё-таки определился с направлением. Ключевые индикаторы по-прежнему дружно смотрят на Юг. Драйверы прежние и позитивного импульса для смены формирующегося тренда не прослеживается.

Dow Jones -0,77%
S&P 500 -0,6%
NASDAQ Comp -0,5%

Ценовой индекс расходов на личное потребление в США в декабре вырос на 5,8%. Рекорд с 1982 года❗️
Индекс показывает, на сколько процентов подорожали потребительские расходы за год.

📈Именно на этот индекс ФРС обращает особое внимание при принятии решений по монетарной политике. Думаем, данная статистика вдохновит Пауэлла на новые свершения. Но, вопреки тому, что пишет Bloomberg, пока ожидаем, что в марте ставку поднимут на 25 базисных пунктов, а не на 50.
#макро #США #инфляция

🇷🇺 Россия завершает эту драматичную неделю позитивным закрытием основных индексов. Хотя снова откатились от внутридневных максимумов. Геополитические прения сохраняются, но они уже приняли несколько иной характер. Предположим, что острая фаза этого конфликта миновала. Однако кто кого переиграл, предстоит решить Истории. Кстати, согласно нашему опросу, учиненному в начале недели, оптимистичный сценарий оказался ближе к истине.

IMOEX +0,95%
RTSI +0,53%

На прошедшей неделе

📌 Войска НАТО были приведены в боевую готовность...
📌... но власти Украины считают, что беспокойство Запада преувеличено.
📌 ФРС пока оставили ставку без изменений, но напугали рынки своими планами.
📌 Банк России принял решение остановить покупки иностранной валюты.
📌 В российском руководстве серьезно взялись за криптовалюты.
📌 Джо Байден стал кандидатом на мем года.
📌 Вышли отчеты Microsoft, Apple, Intel, Tesla.
📌 Volkswagen решил объединиться с Robert Bosch для улучшения своего автопилота.
📌 Южная Африка столкнулась с разрушительными наводнениями.
📌 Аналитики Goldman Sachs повысили 12-месячную цель по золоту.
#итоги_недели

События на сегодня

Отчетности

🌐 MicroStrategy, Starbucks, Cabot

Макро (Московское время)

13:00 ВВП еврозоны
16:00 Инфляция в Германии

Другое

▫️Великобритания собирается объявить об ужесточении санкционного режима в отношении РФ
▫️Заседание СБ ООН по Украине

Пока вы спали

🌚Власти Британии могут заморозить активы и запретить поездки лицам со "стратегическим значением” для правительства РФ.
🌚Пентагон: в выходные Россия увеличила численность войск на границе с Украиной.
🌚Сенаторы США на неделе могут договориться о санкциях против России.
🌚Стоимость удобрений на мировых рынках корректируется.
🌚Visa и Mastercard опасаются потери доли рынка в России из-за протекционизма ЦБ и роста конкуренции.
🌚Германия может отменить налог на электроэнергию, поддерживающий зеленые источники энергии.
🌚Турция просит население отказаться от долларов в пользу сбережений в лирах.

Азия прямо сейчас

Hang Seng +1,07%
Nikkei +1,07%

🔅В Шанхае и Корее торгов нет в связи с праздниками.
🔅Тарифы на электроэнергию в Китае растут на фоне ослабления регулирования.
🔅Промышленное производство Японии восстановилось в прошлом квартале.
🔅Северная Корея испытывает самую большую баллистическую ракету с 2017 г.
🔅Macau Legend упала на 30% после ареста генерального директора.

🇷🇺 Российский фондовый рынок сегодня демонстрирует уверенный рост. Внешний фон позитивен. Глобальные рынки растут, отыгрывая падение основных индикаторов на прошлой неделе. Отыгрываем и мы. IMOEX: +1,53% RTSI +2,38%
💸 Доллар продолжает уступать позиции рублю, снижаясь на 0,8% до 77,45.
🛢Нефть продолжает дорожать. Контракт на Brent растет в цене на 0,9% до $89,3.
#российский_рынок

Деловая активность в Китае снижалась в январе. Официальный PMI снизился до 50,1 по сравнению с 50,3 в декабре 2021 г. Caixin PMI, отражающий активность малого и среднего частного бизнеса, снизился драматично: до 49,1 (vs 50,9 в декабре), минимальное значение с февраля 2020 г.

📉 Как видно из этих данных, стимулирующие меры, принятые в январе, пока не отразились на китайском бизнесе. Если деловая активность останется на низком уровне в феврале-марте, Китаю придется предпринимать дальнейшие шаги по смягчению денежно-кредитной политики.
#Китай #макро